一、巴西塑料市场

巴西是世界上第7大塑料消费市场。Brazilian Plastics数据显示，巴西绝大多数树脂业务被巴西大型国有集团——Braskem掌控。其他巴西树脂生产商包括Unigel以及Videolar-Innova。其他大型跨国公司，比如陶氏化学、沙特基础工业公司、巴斯夫、索尔维以及罗地亚等都在巴西有业务操作。

巴西人均塑料消费量仅有35千克，较发达国家的100千克有较大差距。这意味着巴西塑料消费有着巨大的增长潜力。巴西塑料的主要应用领域为：建筑行业（16%）、食品饮料（16%）、汽车及零部件（15%）、造纸印刷行业（6%）、机械（5%）、农业（5%）、家具（5%）以及电子产品（3%）。

塑料原料中，约27%是聚丙烯、14.9%是PVC、13.1%是高密度聚乙烯、20.9%是低密度聚乙烯（LDPE以及LLDPE）、7.1%是PET、5.9%是聚苯乙烯、1.5%是EVA以及11.8%的工程树脂。

约57.7%的原材料是由挤出机加工的、32.4%是注塑机、5.1%是挤出吹塑、1.9%是真空成型、1.3%是滚塑成型以及1.5%是发泡加工。

全巴西约有1.15万家塑料加工企业，但这些企业的大部分都是小型企业，产能有限，仅能满足当地需求。全国约700家大型塑料加工企业，主导行业的发展以及技术进步。同时，这些大型企业也是国际塑料市场的积极参与者，他们的产品也达到了国际质量要求。

2014年，巴西塑料行业总从业人数达到了35.2万人，总共加工了671吨的树脂。当年，塑料加工领域的年销售值是170亿美元（当时汇率：1美元=3.5雷亚尔）。

巴西国际塑料展FEIPLASTIC是南美洲地区的塑料加工展会；每两年一届，2017年巴西国际塑料展将于4月3-7日在圣保罗举办。2015年第14届巴西国际塑料展览会面积达76000平方米，共有来自30多个国家的1300多家企业参展，其中来自国际参展商的数量达到了511家，展会吸引了60多个不同国家的6万多名专业观众前来洽谈采购，是进入巴西塑料市场的一个重要平台。

 

二、巴西概况

　　巴西位于南美洲东部，国土面积851.49万平方公里，其中80%位于热带地区。巴西人口2.028亿，其中，白种人占53.74%，黑白混血种人占38.45%，黑种人占6.21%，黄种人和印第安人等占1.6%。官方语言为葡萄牙语。64.6%的居民信奉天主教，22.2%的居民信奉基督教福音教派。

　　【首都】巴西利亚，人口279万，年平均气温21℃。

　　【简史】1500年4月22日，葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔抵达巴西。16世纪30年代葡派远征队在巴建立殖民地，1549年任命总督。1808年拿破仑入侵葡萄牙，葡王室迁往巴西。1822年9月7日，葡萄牙佩德罗王子宣布独立，建立巴西帝国。1889年11月15日，丰塞卡将军发动政变，推翻帝制，成立巴西合众国。1964年3月31日，军人政变上台，实行独裁统治，1967年改国名为巴西联邦共和国。1985年1月，结束军人执政。1989年，首次以全民直接选举方式举行大选。2002年10月，以劳工党为首的左翼政党联盟候选人卢拉赢得大选，成为巴历史上首位直选左翼总统。2006年10月，卢拉赢得连任。2010年10月，迪尔玛·罗塞芙作为劳工党候选人赢得大选，成为巴西历史上首位女总统，2014年10月以51.6%的得票率连任，2016年被废黜。

 

三、政治体制

　

　　【宪法】巴西第一部帝国宪法制定于1882年。1988年10月5日颁布巴西历史上第八部宪法，规定总统由直接选举产生，任期五年，取消总统直接颁布法令的权力。在公民权力方面，宪法保障人身自由，废除刑罚，取消新闻检查，规定罢工合法，16岁以上公民有选举权等。1994年和1997年议会通过宪法修正案，将总统任期缩短为四年，总统和各州、市长均可连选连任一次。

【议会】国会是国家最高权力机构。国会由参、众两院组成。两院议长、副议长每2年改选一次，可连选连任。　

【行政区划】全国共分26个州和1个联邦区。州下设市，全国共有5564个市。

【司法机构】根据1988年10月5日颁布的宪法，联邦最高法院、联邦法院、高等司法法院、高等劳工法院、高等选举法院、高等军事法院和各州法院行使司法权。联邦最高法院由11名大法官组成，大法官必须是年龄在35岁以上、65岁以下的巴西公民，由总统提名，经参议院批准后任命。

【政党】现登记有32个政党，主要有劳工党、民主运动党、社会民主党、社会党等10大党派，以及其他小党派。

 

四、经济情况

 

　　巴西经济实力居拉美首位，世界第七位。农牧业发达，是多种农产品主要生产国和出口国。工业基础雄厚，门类齐全，石化、矿业、钢铁、汽车工业等较发达，民用支线飞机制造业和生物燃料产业在世界上居于领先水平。服务业产值占国内生产总值近六成，金融业较发达。从上世纪90年代开始，巴西政府推行外向型经济模式，经济重拾增势。受1998年亚洲金融风暴波及，1999年发生严重金融动荡，经济增速再次放缓。卢拉执政以后，采取稳健务实的经济政策，控制通膨和财政赤字，鼓励生产性投资和工农业发展，加强金融监管，巴西经济逐步走上稳定发展道路。2010年底卢拉卸任时，巴西成为世界第七大经济体。

 

近年来，为应对国际金融危机，巴西政府采取系列财政金融政策，维护宏观经济稳定，但经济增速逐步放缓。2011年至2015年，国内生产总值分别增长2.7%、1%、2.3%、0.1%和-3.8%。当前，巴西本币贬值、财政、通胀等压力持续加大，经济出现负增长。2015年数据如下：

国内生产总值：5.9万亿雷亚尔，比2014年下降3.8%

　　人均国内生产总值：28876雷亚尔，比2014年下降4.6%

　　经济增长率：-3.8%

　　汇率：1雷亚尔≈2.02元（2016年11月）

　　通货膨胀率：10.67%

　　失业率：8.5%，比2014年增加约28.4％

 

　　【资源】矿产、土地、森林和水力资源十分丰富。铌、锰、钛、铝矾土、铅、锡、铁、铀等29种矿物储量位居世界前列。石油探明储量153亿桶，居世界第15位，南美地区第二位（仅次于委内瑞拉）。2007年底以来，在沿海陆续发现多个特大盐下油气田，预期储量500亿至1500亿桶，有望进入世界十大储油国之列。

【工业】上世纪70年代即建成比较完整的工业体系，工业基础较雄厚。巴西国家地理统计局数据显示，受投资消费意愿下降、主要宏观经济数据表现欠佳和贪腐案调查等因素影响，2015年巴西工业生产同比下滑8.3%，为2003年以来最差表现。其中汽车领域产量同比下降25.9%，对整体工业生产的冲击最大。2016年6月巴西工业产值环比增长1.1%。在受调查的24个行业中，汽车生产、服装、冶金、个人护理用品、建筑设备、医药化工、塑料制品等18个行业实现增长。据统计，2016年上半年巴工业产值同比下滑9.1%；2016年9月巴西工业产值环比增长0.5%，显示巴西经济开始微弱复苏。

　　【农牧业】可耕地面积逾27亿亩，已耕地7670万公顷，牧场1.723亿公顷，咖啡、蔗糖、柑橘、菜豆产量居世界首位。

【服务业】服务业对巴西经济发展举足轻重，它不仅是产值最高的产业，也是创造就业机会最多的行业。主要部门包括不动产、租赁、旅游业、金融、保险、信息、广告、咨询和技术服务等。

　　【交通运输】交通基础设施总量不足。近年来，巴西政府先后推出两期“物流投资计划”，并通过加大投资力度、完善机制体制、改善投资环境等一系列举措，大力推动交通基础设施建设。

　　铁路：铁路运力居拉美首位，目前铁路网总长度约为30374万公里，主要分布在巴西南部、东南部和东北部，其中35%以上建于60年前。除零星旅游线路外，大多为运输铁矿石、农产品等的货运线路。

　　公路：总长175万公里，承担全国逾三分之二的货物运输量，但仅有21.9万公里柏油路，1万公里高速公路。

　　水运：全国共有港口37座，年吞吐量7亿吨，桑托斯港为巴西最大港口，吞吐量占全国三分之一。位于亚马孙河中游的马瑙斯港为最大内河港口，可停泊万吨级货轮。

　　空运：全国共有2498个飞机起降点，居世界第二，其中国际机场34个，与世界主要地区有定期航班。2012年航空旅客运量为1.1亿人次。圣保罗国际机场是全国航空枢纽，年运送乘客3500万人次。

　　【财政金融】2015年，受雷亚尔贬值约50%和经济大幅衰退的影响，巴西经常账户赤字由2014年的1040.76亿美元大幅降至589.42亿美元，占巴2015年GDP总额的3.32%。央行预计2016年巴经常账户赤字将减至410亿美元，约占GDP总额的2.69%

　　巴西银行：成立于1808年，是巴西最大的国家银行，在21个国家设有代表处。2004年10月在上海开设代事处，2014年升格为分行。

　　巴西国家经济社会发展银行：成立于1952年，主要职责是为巴西大型基础设施和工程提供资金帮助。

　　【对外贸易】近年来，巴西政府积极采取措施鼓励出口，实现贸易多样化。近年巴西外贸情况如下（单位：亿美元，资料来源：巴西发展、工业和外贸部）：

 

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
进口	1816	2262.5	2231.42	2396	2290	1714.53
出口	2019	2560.4	2425.8	2422	2251	1911.34
顺差	203	297.9	194.38	26	-39	196.81

 

　　主要进口机械设备、电子设备、药品、石油、汽车及零配件、小麦等。出口汽车及零部件、飞机、钢材、大豆、药品、矿产品（主要是铁矿砂）等。2015年与各主要贸易伙伴进出口情况（亿美元，资料来源：巴西发展、工业和外贸部）：

 

	中国	美国	阿根廷
进口	307.2	264.7	102.8
出口	356.1	240.8	128
总额	663.3	505.5	230.8

 

【外国资本】目前在巴共有11400家外资企业，雇员170万人。外国在巴主要投资部门为汽车、能源、通信、金融、冶金、化工、交通运输和机械等。2015年，巴西的国际直接投资为646亿美元，低于2014年的731亿美元。在瑞士信贷银行（CreditSuisse）2016年8月公布的2015年国际投资吸引力排名中，巴西下降4位至第71位，排名下降的原因是外资对于中期内巴西GDP发展的预期恶化。主要投资国是美国、中国、卢森堡、荷兰、日本、西班牙、法国、澳大利亚、德国等。

　　

五、社会文化

 

【人民生活】巴西实行社会养老保险的福利政策。2015年初政府设定的最低月工资为788雷亚尔。中产阶层人口达1.08亿，占总人口的54%。近10年来贫困人口减少3600万，全国赤贫人口1600万。

　　【教育】巴西教育体系分基础教育和高等教育两级，基础教育又分初级教育和中等教育。初级教育相当于我国的小学和初中，中等教育相当于我国的高中。高等教育指各类大学，学制一般为四年。目前有高等教育机构2199所，其中公立大学252所，私立大学1947所，在校生共计640.8万。著名高等学府有圣保罗大学、坎皮纳斯大学、巴西利亚大学、里约热内卢天主教大学等。巴西实行九年义务教育制（6-14岁）。

【新闻出版】巴西全国日报有500多种，发行量在15万份以上的主要报纸有：《圣保罗页报》、《圣保罗州报》、《环球》、《号外》、《零点》、《人民邮报》等。全国有广播电台4305家，大多为私人所有。巴西广播公司为官方电台。大型电视台有7家，全国覆盖面达99.77%。

 

六、与中国关系

 

巴西奉行国家独立、民族自决、主权平等、不干涉内政、尊重主权和领土完整、和平解决争端的外交政策，主张世界多极化和国际关系民主化。主张加强联合国作用，积极推动联合国安理会改革，全力争当安理会常任理事国。巴西认为东亚和东南亚是当今世界最具经济活力的地区，重视发展同亚洲国家，尤其是中国、日本、印度、韩国和东盟国家的政治和经贸关系，希望进一步密切同亚洲地区性组织之间的联系。巴西是美洲唯一一个亚洲基础设施投资银行创始成员国。

 

1974年8月15日，中国与巴西建立外交关系。1993年，两国建立战略伙伴关系。2012年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。中巴关系发展顺利，两国高层交往频繁。中巴在国际事务中合作密切，在联合国、世贸组织、国际货币基金组织等国际组织以及二十国集团、金砖国家、“基础四国”等多边机制中就全球治理、国际经济金融体系改革、气候变化、新兴大国合作等重大国际问题保持良好沟通与协调。双方除互设大使馆外，在圣保罗市和里约热内卢设有总领馆，巴方在上海、广州和香港设有总领馆。

 

七、投资优惠与问题

（一）有利条件

为促进本国工业的现代化，开发国土自然资源，解决国内的就业问题，增加政府的财政收入，巴西政府积极鼓励外国企业到巴西进行投资。其措施主要有以下几条：

1.       给予外国投资者国民待遇。

2.       进一步开放市场。1995年巴西政府通过修宪，逐步放松了对国家对石油、天然气和矿产开采等领域的垄断，并对电信、电力业实行私营化（根据规定，外资通过参与巴企业私有化进入巴西市场，至少6年之后才能撤资）。另外，巴西已允许外国企业参与新闻媒体、海关保税仓库、近海航运、告诉公路等领域的融资和服务。

3.       外资企业在巴西境内生产的产品，如向第三国出口，可向巴政府申请出口信贷和保险。如产品增值到一定幅度，可获原产地证，出口时就可享受吧比与其他国家间的贸易优惠待遇。

4.       为吸引外国投资，增加就业机会，中央政府可给予外国投资者税收以及土地优惠，优惠视外国投资对巴西贡献而异。此外，巴西各州、市均有不同的税收优惠措施。例如，以优惠条件提供生产所需基础设施（土地、厂房）、水、电、燃料，减免商品流通服务税，提供低息贷款等。

5.       为鼓励开发巴西北部和东北部地区，巴西联邦政府和地方政府对外国投资（必须是合资形式，而且巴西方面投资要占大股）实行免征10年企业所得税，从第11年起的5年内减征50％；免征或减征进口税及工业制成品税；免征或减征商品流通服务税等地方税。 马瑙斯自由区、亚马逊发展总署以及不同市政府都提供了相应的优惠政策。

6.       为保障外国投资者的利益， 巴西已经与多国签订了避免双重征税的协定，包括中国。

7.       行业鼓励政策。免征部分资本产品以及软件产品等的工业产品税，涉及皮革制品制作机器、冶金、炼焦、铸造机械等14 种资本产品。

 

（二）不利条件

近两年，巴西政治经济社会形势不容乐观。政治上也出现一些乱象，比如，在奥运会前夕，总统卢塞夫遭弹劾。经济上，滞胀局面持续存在，出现财政和经常账户“双赤字”状况，甚至雷亚尔还出现了“断崖”式下跌，这些均对投资巴西造成不利影响。

巴西寄出设施不完善，交通运输成本大，当地居民受教育程度较低，生产效率低；法制不完善，社会治安差，出现过针对中国人的打砸抢事件，政府腐败现象严重。

另外，巴西税种多，税率高，法令法规也繁多，还会经常颁布一些临时措施以及贸易保护政策，影响了外国企业投资巴西的积极性。